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溫鴻鈞

        1  機型選擇新動向
        最近一段時間，由于各種原因，對機型選擇發生了下述一些微妙的變化，正向成熟、經濟、現實的方向轉變，值得關注。

        1.1 放棄未經工程驗證的機型，另選其他
        2008年11月25日《世界核新聞》（WNN）報導，美國芝加哥Exelen公司決定，不再認為通用-日立（GE-H）合作研發的增強型簡化沸水堆（ESBWR）是核電機型的最佳選擇。對擬在德克薩斯州的維多利亞建設項目，將選擇其他機型。其原因是ESBWR尚未經過工程建設的驗證，仍處于早期設計階段。2009年1月12日WNN報導，恩特基（Entergy）和自治領（Dominon）兩個電力公司也跟著作出決定，放棄ESBWR，考慮選擇其他機型。恩特基還決定向美國核管會（NRC）提出撤消建造運行許可證的申請。涉及的建設項目有自治領的北安娜、恩特基的河道灣，以及由恩特基與Nustart合作的大海灣三個項目。這樣在申請ESBWR建造運行許可證的5個項目中已有4個決定放棄，對GE-H聯合體是個重大打擊。2009年3月底，Exelen公司決定選擇ABWR為替代機型。理由是ESBWR沒有獲得美國政府貸款擔保的資格，而東芝的ABWR有一個項目的申請獲得批準。

        1.2 因工程造價太高而動搖
        據世界核能協會2009年1月關于核電經濟性的資料說，2008年2月美國佛羅里達州電力照明公司對在土耳其點新建2臺AP1000機組的總投資進行了測算，由于設備、材料、勞動力價格上漲，主體工程基礎價由2444﹩/kW增加到3582﹩/kW，如加上土地費、廠址工程費、冷卻塔、風險費，再加上資金成本，建成價將增到8071﹩/kW（含送變電工程）。該公司認為這種情況沒有吸引力，以致一直未向NRC報送建造運行許可證的申請。

        1.3由新建三代動搖轉向續建二代機組
        田納西州電力局（TVA）的Watts Bar核電廠2號機，因當年無市場需求，于1985年停建。經NRC批準，該項目于2007年中恢復建設，計劃于2012年投入商用，增加發電容量120萬千瓦。這是美國近年來最大的核電建設行動。
        由于Watts Bar核電廠2號機恢復建設順利，2008年8月，TVA決定投入1000萬﹩，研究阿拉巴馬州貝爾福特（Bellefonte）工程兩臺壓水堆機組恢復建設的可行性和方案。該項目兩臺機組，于1988年因無市場需求而停建，當時已分別完成88%和58%的工程量。
       2006年核電開發商Nustart與TVA協議聯合研究利用原址新建2臺AP1000的方案，并向NRC上報了建造運行許可證的申請，是AP1000在美國許可證第一個申請項目。現在對新建AP1000，還是復建，建設方案動搖。雖尚未決策，正向恢復續建方向演變。

        1.4 歐洲新建二代改進機型
        斯洛伐克的莫霍夫奇核電廠擴建工程，建設2臺44萬千瓦俄羅斯改進WWER440型壓水堆機組，2008年11月3日正式開工。對原WWER440型機組核島增加了1.5米厚的安全殼，提高了抗飛機撞擊和預防大量放射性外泄的能力，符合目前國際核安全公約的要求。該項目由由意大利電力公司Enel投資2/3。
        同日WNN報導，歐洲的羅、德、比、意、西、捷六國的七家公司決定，共同出資在羅馬尼亞的切爾納沃達核電廠擴建2臺72萬千瓦的加拿大CANDU-6型重水堆機組。
這兩則新聞表明，對核安全和先進性最為關注的歐盟，接受并支持二代改進機型的建設，其安全性是可接受的。

        1.5 歐洲關閉機型的復活
        2009年1月19日WNN報導：俄烏天然氣沖突導致歐洲供氣受阻，保加利亞總理玻爾瓦諾夫提出，立即開始啟動2006年關閉的科茲洛杜伊3號、4號機組。同時在首都索菲亞約4000人集會抗議恢復機組運行。在保加利亞加入歐盟被要求關閉這兩臺機組時，國際原子能機構和世界核電營運者協會都認為，這兩臺機組運行在技術上不存在任何問題。在加盟協議中也明確規定，“緊急時國家有權恢復運行”。2009年3，在歐盟同意年內給予補償的條下，月保加利亞總理決定放棄恢復運行的努力。

        1.6 芬蘭第6臺機組對AES-2006型感興趣
        據2009年2月5日WNN報導，芬蘭準備在洛維沙建設3號機組，即芬蘭的第6臺機組。感興趣的機型是俄羅斯的AES-2006、日本東芝的ABWR和通用-日立的ESBWR。最感興趣的是建兩臺裝設西方控制系統WWER機組。

        2 核電供應商的新組合
        為適應核電復蘇背景下市場競爭的需要，世界各國的核電供應商進行了各種聯合和重組。

        2.1  東芝收購西屋
        2006年9月28日，日本東芝集團出資41.58億美元掌握了西屋公司77％的股份，完成了東芝對西屋的收購，西屋成了東芝的子公司。2008年1月日本東芝又同下屬的西屋公司聯合，在美國成立東芝美國核能公司（TANEC）。主推ABWR和AP1000兩種機型。

        2.2  GE與日立聯盟
        2006年，日本日立集團與美國通用公司決定，在核能商業領域開展全球范圍的聯盟合作，締結合作協議。在日本以日立的核能部門為母體建立新公司，日立出資80％出頭，通用出資近20％，負責日本國內的核能業務、世界市場上的核能設備的研制。在美國以GE的核能部門為母體成立新公司，日立出資40％，GE出資60％，負責日本以外的世界市場的核能工作。日立得到GE的支持，決定在北美建立核電設備組裝廠。GE-日立集團主推ESBWR和ABWR兩種機型

        2.3  日本三菱重工與法國Areva合作
        2006年10月19日，日本三菱重工與法國Areva簽訂合作備忘錄，兩家將在財務、人力資源上合作，共同開發第三代百萬千瓦級核電技術。2007年又成立一家名為Atmea的合資公司，研發、認證和銷售公司的新產品Atmea， 一種110萬千瓦三代壓水堆機組，針對亞洲、中東歐以及美國市場，特別是電網不能承受大容量核電機組的國家和地區。三菱重工還與美國發光（Luminant）公司成立合資公司，推進三菱APWR機型的建設。Areva-三菱集團是相對較為松散的聯合，主推EPR、APWR、Atmea、kerena（即簡化沸水堆SWR）。

        2.4  Areva與西門子分手，Rosatom和西門子聯姻
        2009年3月初，俄羅斯聯邦原子能機構Rosatom和西門子公司簽署合作諒解備忘錄，對等合資從事開發改進俄羅斯VVER壓水反應堆技術和建設新廠、改造舊廠、燃料循環和退役，建立全面合作關系，目標要成為世界核電發展領頭人。
        在此之前法國法馬通公司為獲取西門子公司的核電技術，與西門子公司合資成立Framatome-NP，西門子占有34%的股份，合作開發歐洲核電堆E（PR）。2001年9月，在政府主導下整合法國核工業，組建Areva公司，Framatome-NP變成為Areva的子公司Areva-NP。2006年，法國進行第二次整合，按法國總統的要求，要西門子公司退出Areva。最終于2009年1月底，決定西門子公司持有的34%股份由Areva全部回購。
       俄羅斯抓住西門子與Areva解約的機會，立即與之簽署合作協議，成了世界上第四個核電供應商集團，主推經西門子技術提升的WWER機型——AES系列。

3.2.5 第五個核電供應商就是加拿大原子能公司（AECL），主推Candu和ACR1000。

        3 世界核電市場競爭新格局——法、日、俄日益擴張，美、英逐漸衰落
        近幾年來，法、日、俄三國的核電向外擴張取得了重大進展。與此相反英、美轉向衰落，特別是英國，它的電力市場被外商分割的局面已成定局。美國的核電工業，除在役二代核電機組的營運取得重大進展和成果外，在新開發機型產業化發展、核設備制造、核燃料生產等方面成了外商進入美國市場競爭的戰場。
       美國核電市場己變成了法國、日本的幾個核電供應商爭奪的戰場。向美國NRC申請建造運行許可證的17個項目、5種機型的5家核電供應商中，美國因素很少了：推銷US-EPR的是法國的Areva，推銷US-APWR的是日本的三菱，推銷ABWR的是日本的東芝，推銷AP1000的是東芝西屋，是日本東芝的子公司，都是在美國注冊的外國公司。只有推銷ESBWR的GE-H，是美國GE和日本日立的合資公司，GE有60%的股份，算是美國的。GE-H在競爭中又遇到困難，一些電力公司打算放棄原先確定對ESBWR的選擇。GE-H主推機型被迫改為ABWR，又面臨與日本東芝的競爭。
由于核電建設長期停頓，美國的核電設備制造產業都已轉移到國外。近幾年在役二代核電的技術改造，要更換一些核電設備，提高發電能力，都得找外國公司提供設備、負責技改工程。如佛羅里達州電力照明公司2臺83.9萬千瓦的壓水堆機組更換汽輪發電機組，每臺增加10萬千瓦的出力，請德國西門子公司承擔。南加州圣獎諾弗雷（San Onofre）核電廠更換2臺蒸汽發生器，請日本三菱重工提供設備和更換服務。芝加哥Exelon所屬三個核電廠的6臺沸水堆機組，更換汽輪機，每臺提高4萬千瓦出力，請法國阿爾斯通公司負責提供設備和更換。
         美國核燃料生產工業也得靠外國了。為核電復蘇要新建的兩個鈾離心濃縮工廠，其中一個（Eagle Rock年生產能力3800噸分離功）就由法國AES（Areva Enrichment Services）來建設。據4月22日消息：AES向NRC提出建造許可證申請修改，要把建設規模擴大到7600噸分離功。由美國USEC公司建設的另一個項目，離心機也需要從歐洲進口。
        由于美國沒有處理從核彈頭折卸下來的钚、制造壓水堆用的M0X燃料的技術，在佛羅里達州薩凡納河建的M0X燃料工廠只得請法國Areva公司負責建設。
        美國能源部先后提出的四個計劃：2010年核能計劃、第4代核電計劃、GNEP計劃和下一代核電廠（NGNP）計劃，幾乎都是虎頭蛇尾，遠離核電復蘇，難見實效，難以起到世界核電領導的作用。美國核工業看來已是徒有虛名。2009年2月中旬由美國電力研究所（EPRI）和愛達荷國立實驗室（INL）正式聯合發布了核能研究發展戰略研究報告。作為美國核能發展戰略，為了加強美國在國際上的領導地位，提出了重建核工業和研究發展基礎設施的建議。

        4 核電市場競爭的新形式、新特點
        最近一段時間核電市場競爭中出現了與過去的招標競標不同的一些新的方式和特點。

        4.1 通過參股、兼并、成立合資公司等方式，先獲取機型選擇主導權，取得成片的核電市場
        法國通過電力公司EdF參股美國電力公司和兼并英國電力公司的方式，進入美國部分電力市場和占領了英國大部分電力市場。在取得的電力市場范圍內，核電項目將是Areva的EPR的世界。
日本三菱通過與美國電力公司Luminant成立合資公司，推進APWR打入美國市場。第一個項目即為在南德克薩斯的科曼奇峰頂170萬千瓦的APWR機組。
       東芝打入美國的方式，除了利用收購西屋公司和用西屋公司的影響之外，還同美國的NRG能源公司聯合成立擁有ABWR開發權的合資公司NINA公司，再由東芝公司同NINA的代表STP運行公司簽署建設兩臺ABWR機組的建設總承包合同。
這些方式都繞過了招標競標，直接取得項目訂單。

        4.2 提供資金方式是獲得資金困難國家核電項目的有效手段
        印度核電有限公司（NPCIL）和Areva公司簽有一份諒解備忘錄：在賈特普拉建立一個EPR核電廠，裝備兩臺160萬千瓦機組。這僅為起點，可能擴大到8個項目。NPCIL公司主席已邀請15個國際金融機構，其中10個來自法國提供支持。法國金融機構的資金支持是Areva獲得印度項目的有力支持。
        正當土耳其因金融危機造成資金困難，被迫推遲核電項目招標時，俄羅斯采用BO0方式，由俄提供資金，獨資建設，救了這個項目，也打入了土耳其的核電市場。

        4.3 核電與核燃捆梆貿易
        提供核燃料是俄羅斯擴張核電市場的一個重要手段。在印度、伊朗的核電項目合同都附有提供核燃料的有關條件。一些鈾資源國，如哈薩克斯坦、約旦，利用鈾資源的優勢，將資源勘查、開采、產品貿易同核電建設項目捆梆起來，帶動核電項目。

        4.4 建立和完善相關產業支持設施，增強出口競爭力
        要想進入美國核電市場，局限于核電項目是不夠的，需要建立配套產業來支持。日立公司擬在北美建立核設備組裝廠就是一例。法國Areva的動作更大。2008年10月，Areva公司宣布，計劃在美國弗吉尼亞州與諾斯羅普格魯門公司合作，建設一個與法國夏龍重型設備制造廠相配套的工廠。預定2009年上半年開工，2011年開始生產。2009年2月，法國Areva公司和日本三菱簽署協議，成立一家從事核燃料加工的合資公司，在美國建立一個新工廠，成為完整的核燃料制造服務供應商，包括各種反應堆（壓水堆、沸水堆、高溫氣冷堆）以及各種燃料（鈾燃料和M0X燃料）的開發、設計、制造和銷售。

        4.5 強化政府的協調和指導
        2006年11月底，日本三大核電企業迅速搶占市場競爭制高點，行動之統一、速度之快、動作之大，令世界震驚，大有壟斷全球核電市場的架勢，不能不令人產生其背后有日本政府的協調、支持的猜想。從日本媒體評論，為此舉可能遏制中國加快核電發展而欣喜若狂的情況，也反映了日本政府的意圖。
       在法國核電向外擴張中，充分發揮了整合核工業形成的長處，有集中統一的意志、步調一致的行動，充分發揮Areva集中統一調動各種資源的優勢。在Areva和EdF以及金融機構之間的密切配合，充分反映了國家、政府的作用。
        俄羅斯為提高經濟競爭力所做的整合，也為俄羅斯在市場競爭中取得勝利發揮了重要作用。特別是利用BOO方式打入土耳其核電市場，需要核電出口企業、核電營運企業和金融機構的密切配合，政府的協調和指導是必不可少的。

        5 結語
        世界核電市場競爭的新動向，歸結起來有以下特點，也是我們更要關注的地方；
（1）機型性能的競爭。出現了向著成熟機型和造價較低機型轉變的跡象。
（2）選型主導權競爭。核電市場競爭由靠機型性能競爭，向爭奪選型主導權轉變，通過資本運作，自己當業主或控制業主，獲得選型主導權。
（3）資金、核燃料配套條件競爭。通過運用提供資金和核燃料的手段，提高市場競爭力。
（4）綜合國力競爭。核電市場競爭，光靠某個公司企業，力量單薄，要調動國家有關方面的資源。法國、俄國通過國內核工業的整合，提高了國際競爭力。法、俄、日三國政府的統一協調也是他們市場競爭成功的重要原因。

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