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溫鴻鈞

        1  機型選擇新動向
        最近一段時間，由于各種原因，對機型選擇發(fā)生了下述一些微妙的變化，正向成熟、經(jīng)濟、現(xiàn)實的方向轉(zhuǎn)變，值得關(guān)注。

        1.1 放棄未經(jīng)工程驗證的機型，另選其他
        2008年11月25日《世界核新聞》（WNN）報導(dǎo)，美國芝加哥Exelen公司決定，不再認為通用-日立（GE-H）合作研發(fā)的增強型簡化沸水堆（ESBWR）是核電機型的最佳選擇。對擬在德克薩斯州的維多利亞建設(shè)項目，將選擇其他機型。其原因是ESBWR尚未經(jīng)過工程建設(shè)的驗證，仍處于早期設(shè)計階段。2009年1月12日WNN報導(dǎo)，恩特基（Entergy）和自治領(lǐng)（Dominon）兩個電力公司也跟著作出決定，放棄ESBWR，考慮選擇其他機型。恩特基還決定向美國核管會（NRC）提出撤消建造運行許可證的申請。涉及的建設(shè)項目有自治領(lǐng)的北安娜、恩特基的河道灣，以及由恩特基與Nustart合作的大海灣三個項目。這樣在申請ESBWR建造運行許可證的5個項目中已有4個決定放棄，對GE-H聯(lián)合體是個重大打擊。2009年3月底，Exelen公司決定選擇ABWR為替代機型。理由是ESBWR沒有獲得美國政府貸款擔(dān)保的資格，而東芝的ABWR有一個項目的申請獲得批準。

        1.2 因工程造價太高而動搖
        據(jù)世界核能協(xié)會2009年1月關(guān)于核電經(jīng)濟性的資料說，2008年2月美國佛羅里達州電力照明公司對在土耳其點新建2臺AP1000機組的總投資進行了測算，由于設(shè)備、材料、勞動力價格上漲，主體工程基礎(chǔ)價由2444﹩/kW增加到3582﹩/kW，如加上土地費、廠址工程費、冷卻塔、風(fēng)險費，再加上資金成本，建成價將增到8071﹩/kW（含送變電工程）。該公司認為這種情況沒有吸引力，以致一直未向NRC報送建造運行許可證的申請。

        1.3由新建三代動搖轉(zhuǎn)向續(xù)建二代機組
        田納西州電力局（TVA）的Watts Bar核電廠2號機，因當年無市場需求，于1985年停建。經(jīng)NRC批準，該項目于2007年中恢復(fù)建設(shè)，計劃于2012年投入商用，增加發(fā)電容量120萬千瓦。這是美國近年來最大的核電建設(shè)行動。
        由于Watts Bar核電廠2號機恢復(fù)建設(shè)順利，2008年8月，TVA決定投入1000萬﹩，研究阿拉巴馬州貝爾福特（Bellefonte）工程兩臺壓水堆機組恢復(fù)建設(shè)的可行性和方案。該項目兩臺機組，于1988年因無市場需求而停建，當時已分別完成88%和58%的工程量。
       2006年核電開發(fā)商Nustart與TVA協(xié)議聯(lián)合研究利用原址新建2臺AP1000的方案，并向NRC上報了建造運行許可證的申請，是AP1000在美國許可證第一個申請項目。現(xiàn)在對新建AP1000，還是復(fù)建，建設(shè)方案動搖。雖尚未決策，正向恢復(fù)續(xù)建方向演變。

        1.4 歐洲新建二代改進機型
        斯洛伐克的莫霍夫奇核電廠擴建工程，建設(shè)2臺44萬千瓦俄羅斯改進WWER440型壓水堆機組，2008年11月3日正式開工。對原WWER440型機組核島增加了1.5米厚的安全殼，提高了抗飛機撞擊和預(yù)防大量放射性外泄的能力，符合目前國際核安全公約的要求。該項目由由意大利電力公司Enel投資2/3。
        同日WNN報導(dǎo)，歐洲的羅、德、比、意、西、捷六國的七家公司決定，共同出資在羅馬尼亞的切爾納沃達核電廠擴建2臺72萬千瓦的加拿大CANDU-6型重水堆機組。
這兩則新聞表明，對核安全和先進性最為關(guān)注的歐盟，接受并支持二代改進機型的建設(shè)，其安全性是可接受的。

        1.5 歐洲關(guān)閉機型的復(fù)活
        2009年1月19日WNN報導(dǎo)：俄烏天然氣沖突導(dǎo)致歐洲供氣受阻，保加利亞總理玻爾瓦諾夫提出，立即開始啟動2006年關(guān)閉的科茲洛杜伊3號、4號機組。同時在首都索菲亞約4000人集會抗議恢復(fù)機組運行。在保加利亞加入歐盟被要求關(guān)閉這兩臺機組時，國際原子能機構(gòu)和世界核電營運者協(xié)會都認為，這兩臺機組運行在技術(shù)上不存在任何問題。在加盟協(xié)議中也明確規(guī)定，“緊急時國家有權(quán)恢復(fù)運行”。2009年3，在歐盟同意年內(nèi)給予補償?shù)臈l下，月保加利亞總理決定放棄恢復(fù)運行的努力。

        1.6 芬蘭第6臺機組對AES-2006型感興趣
        據(jù)2009年2月5日WNN報導(dǎo)，芬蘭準備在洛維沙建設(shè)3號機組，即芬蘭的第6臺機組。感興趣的機型是俄羅斯的AES-2006、日本東芝的ABWR和通用-日立的ESBWR。最感興趣的是建兩臺裝設(shè)西方控制系統(tǒng)WWER機組。

        2 核電供應(yīng)商的新組合
        為適應(yīng)核電復(fù)蘇背景下市場競爭的需要，世界各國的核電供應(yīng)商進行了各種聯(lián)合和重組。

        2.1  東芝收購西屋
        2006年9月28日，日本東芝集團出資41.58億美元掌握了西屋公司77％的股份，完成了東芝對西屋的收購，西屋成了東芝的子公司。2008年1月日本東芝又同下屬的西屋公司聯(lián)合，在美國成立東芝美國核能公司（TANEC）。主推ABWR和AP1000兩種機型。

        2.2  GE與日立聯(lián)盟
        2006年，日本日立集團與美國通用公司決定，在核能商業(yè)領(lǐng)域開展全球范圍的聯(lián)盟合作，締結(jié)合作協(xié)議。在日本以日立的核能部門為母體建立新公司，日立出資80％出頭，通用出資近20％，負責(zé)日本國內(nèi)的核能業(yè)務(wù)、世界市場上的核能設(shè)備的研制。在美國以GE的核能部門為母體成立新公司，日立出資40％，GE出資60％，負責(zé)日本以外的世界市場的核能工作。日立得到GE的支持，決定在北美建立核電設(shè)備組裝廠。GE-日立集團主推ESBWR和ABWR兩種機型

        2.3  日本三菱重工與法國Areva合作
        2006年10月19日，日本三菱重工與法國Areva簽訂合作備忘錄，兩家將在財務(wù)、人力資源上合作，共同開發(fā)第三代百萬千瓦級核電技術(shù)。2007年又成立一家名為Atmea的合資公司，研發(fā)、認證和銷售公司的新產(chǎn)品Atmea， 一種110萬千瓦三代壓水堆機組，針對亞洲、中東歐以及美國市場，特別是電網(wǎng)不能承受大容量核電機組的國家和地區(qū)。三菱重工還與美國發(fā)光（Luminant）公司成立合資公司，推進三菱APWR機型的建設(shè)。Areva-三菱集團是相對較為松散的聯(lián)合，主推EPR、APWR、Atmea、kerena（即簡化沸水堆SWR）。

        2.4  Areva與西門子分手，Rosatom和西門子聯(lián)姻
        2009年3月初，俄羅斯聯(lián)邦原子能機構(gòu)Rosatom和西門子公司簽署合作諒解備忘錄，對等合資從事開發(fā)改進俄羅斯VVER壓水反應(yīng)堆技術(shù)和建設(shè)新廠、改造舊廠、燃料循環(huán)和退役，建立全面合作關(guān)系，目標要成為世界核電發(fā)展領(lǐng)頭人。
        在此之前法國法馬通公司為獲取西門子公司的核電技術(shù)，與西門子公司合資成立Framatome-NP，西門子占有34%的股份，合作開發(fā)歐洲核電堆E（PR）。2001年9月，在政府主導(dǎo)下整合法國核工業(yè)，組建Areva公司，F(xiàn)ramatome-NP變成為Areva的子公司Areva-NP。2006年，法國進行第二次整合，按法國總統(tǒng)的要求，要西門子公司退出Areva。最終于2009年1月底，決定西門子公司持有的34%股份由Areva全部回購。
       俄羅斯抓住西門子與Areva解約的機會，立即與之簽署合作協(xié)議，成了世界上第四個核電供應(yīng)商集團，主推經(jīng)西門子技術(shù)提升的WWER機型——AES系列。

3.2.5 第五個核電供應(yīng)商就是加拿大原子能公司（AECL），主推Candu和ACR1000。

        3 世界核電市場競爭新格局——法、日、俄日益擴張，美、英逐漸衰落
        近幾年來，法、日、俄三國的核電向外擴張取得了重大進展。與此相反英、美轉(zhuǎn)向衰落，特別是英國，它的電力市場被外商分割的局面已成定局。美國的核電工業(yè)，除在役二代核電機組的營運取得重大進展和成果外，在新開發(fā)機型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、核設(shè)備制造、核燃料生產(chǎn)等方面成了外商進入美國市場競爭的戰(zhàn)場。
       美國核電市場己變成了法國、日本的幾個核電供應(yīng)商爭奪的戰(zhàn)場。向美國NRC申請建造運行許可證的17個項目、5種機型的5家核電供應(yīng)商中，美國因素很少了：推銷US-EPR的是法國的Areva，推銷US-APWR的是日本的三菱，推銷ABWR的是日本的東芝，推銷AP1000的是東芝西屋，是日本東芝的子公司，都是在美國注冊的外國公司。只有推銷ESBWR的GE-H，是美國GE和日本日立的合資公司，GE有60%的股份，算是美國的。GE-H在競爭中又遇到困難，一些電力公司打算放棄原先確定對ESBWR的選擇。GE-H主推機型被迫改為ABWR，又面臨與日本東芝的競爭。
由于核電建設(shè)長期停頓，美國的核電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)都已轉(zhuǎn)移到國外。近幾年在役二代核電的技術(shù)改造，要更換一些核電設(shè)備，提高發(fā)電能力，都得找外國公司提供設(shè)備、負責(zé)技改工程。如佛羅里達州電力照明公司2臺83.9萬千瓦的壓水堆機組更換汽輪發(fā)電機組，每臺增加10萬千瓦的出力，請德國西門子公司承擔(dān)。南加州圣獎諾弗雷（San Onofre）核電廠更換2臺蒸汽發(fā)生器，請日本三菱重工提供設(shè)備和更換服務(wù)。芝加哥Exelon所屬三個核電廠的6臺沸水堆機組，更換汽輪機，每臺提高4萬千瓦出力，請法國阿爾斯通公司負責(zé)提供設(shè)備和更換。
         美國核燃料生產(chǎn)工業(yè)也得靠外國了。為核電復(fù)蘇要新建的兩個鈾離心濃縮工廠，其中一個（Eagle Rock年生產(chǎn)能力3800噸分離功）就由法國AES（Areva Enrichment Services）來建設(shè)。據(jù)4月22日消息：AES向NRC提出建造許可證申請修改，要把建設(shè)規(guī)模擴大到7600噸分離功。由美國USEC公司建設(shè)的另一個項目，離心機也需要從歐洲進口。
        由于美國沒有處理從核彈頭折卸下來的钚、制造壓水堆用的M0X燃料的技術(shù)，在佛羅里達州薩凡納河建的M0X燃料工廠只得請法國Areva公司負責(zé)建設(shè)。
        美國能源部先后提出的四個計劃：2010年核能計劃、第4代核電計劃、GNEP計劃和下一代核電廠（NGNP）計劃，幾乎都是虎頭蛇尾，遠離核電復(fù)蘇，難見實效，難以起到世界核電領(lǐng)導(dǎo)的作用。美國核工業(yè)看來已是徒有虛名。2009年2月中旬由美國電力研究所（EPRI）和愛達荷國立實驗室（INL）正式聯(lián)合發(fā)布了核能研究發(fā)展戰(zhàn)略研究報告。作為美國核能發(fā)展戰(zhàn)略，為了加強美國在國際上的領(lǐng)導(dǎo)地位，提出了重建核工業(yè)和研究發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的建議。

        4 核電市場競爭的新形式、新特點
        最近一段時間核電市場競爭中出現(xiàn)了與過去的招標競標不同的一些新的方式和特點。

        4.1 通過參股、兼并、成立合資公司等方式，先獲取機型選擇主導(dǎo)權(quán)，取得成片的核電市場
        法國通過電力公司EdF參股美國電力公司和兼并英國電力公司的方式，進入美國部分電力市場和占領(lǐng)了英國大部分電力市場。在取得的電力市場范圍內(nèi)，核電項目將是Areva的EPR的世界。
日本三菱通過與美國電力公司Luminant成立合資公司，推進APWR打入美國市場。第一個項目即為在南德克薩斯的科曼奇峰頂170萬千瓦的APWR機組。
       東芝打入美國的方式，除了利用收購西屋公司和用西屋公司的影響之外，還同美國的NRG能源公司聯(lián)合成立擁有ABWR開發(fā)權(quán)的合資公司NINA公司，再由東芝公司同NINA的代表STP運行公司簽署建設(shè)兩臺ABWR機組的建設(shè)總承包合同。
這些方式都繞過了招標競標，直接取得項目訂單。

        4.2 提供資金方式是獲得資金困難國家核電項目的有效手段
        印度核電有限公司（NPCIL）和Areva公司簽有一份諒解備忘錄：在賈特普拉建立一個EPR核電廠，裝備兩臺160萬千瓦機組。這僅為起點，可能擴大到8個項目。NPCIL公司主席已邀請15個國際金融機構(gòu)，其中10個來自法國提供支持。法國金融機構(gòu)的資金支持是Areva獲得印度項目的有力支持。
        正當土耳其因金融危機造成資金困難，被迫推遲核電項目招標時，俄羅斯采用BO0方式，由俄提供資金，獨資建設(shè)，救了這個項目，也打入了土耳其的核電市場。

        4.3 核電與核燃捆梆貿(mào)易
        提供核燃料是俄羅斯擴張核電市場的一個重要手段。在印度、伊朗的核電項目合同都附有提供核燃料的有關(guān)條件。一些鈾資源國，如哈薩克斯坦、約旦，利用鈾資源的優(yōu)勢，將資源勘查、開采、產(chǎn)品貿(mào)易同核電建設(shè)項目捆梆起來，帶動核電項目。

        4.4 建立和完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持設(shè)施，增強出口競爭力
        要想進入美國核電市場，局限于核電項目是不夠的，需要建立配套產(chǎn)業(yè)來支持。日立公司擬在北美建立核設(shè)備組裝廠就是一例。法國Areva的動作更大。2008年10月，Areva公司宣布，計劃在美國弗吉尼亞州與諾斯羅普格魯門公司合作，建設(shè)一個與法國夏龍重型設(shè)備制造廠相配套的工廠。預(yù)定2009年上半年開工，2011年開始生產(chǎn)。2009年2月，法國Areva公司和日本三菱簽署協(xié)議，成立一家從事核燃料加工的合資公司，在美國建立一個新工廠，成為完整的核燃料制造服務(wù)供應(yīng)商，包括各種反應(yīng)堆（壓水堆、沸水堆、高溫氣冷堆）以及各種燃料（鈾燃料和M0X燃料）的開發(fā)、設(shè)計、制造和銷售。

        4.5 強化政府的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)
        2006年11月底，日本三大核電企業(yè)迅速搶占市場競爭制高點，行動之統(tǒng)一、速度之快、動作之大，令世界震驚，大有壟斷全球核電市場的架勢，不能不令人產(chǎn)生其背后有日本政府的協(xié)調(diào)、支持的猜想。從日本媒體評論，為此舉可能遏制中國加快核電發(fā)展而欣喜若狂的情況，也反映了日本政府的意圖。
       在法國核電向外擴張中，充分發(fā)揮了整合核工業(yè)形成的長處，有集中統(tǒng)一的意志、步調(diào)一致的行動，充分發(fā)揮Areva集中統(tǒng)一調(diào)動各種資源的優(yōu)勢。在Areva和EdF以及金融機構(gòu)之間的密切配合，充分反映了國家、政府的作用。
        俄羅斯為提高經(jīng)濟競爭力所做的整合，也為俄羅斯在市場競爭中取得勝利發(fā)揮了重要作用。特別是利用BOO方式打入土耳其核電市場，需要核電出口企業(yè)、核電營運企業(yè)和金融機構(gòu)的密切配合，政府的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)是必不可少的。

        5 結(jié)語
        世界核電市場競爭的新動向，歸結(jié)起來有以下特點，也是我們更要關(guān)注的地方；
（1）機型性能的競爭。出現(xiàn)了向著成熟機型和造價較低機型轉(zhuǎn)變的跡象。
（2）選型主導(dǎo)權(quán)競爭。核電市場競爭由靠機型性能競爭，向爭奪選型主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)變，通過資本運作，自己當業(yè)主或控制業(yè)主，獲得選型主導(dǎo)權(quán)。
（3）資金、核燃料配套條件競爭。通過運用提供資金和核燃料的手段，提高市場競爭力。
（4）綜合國力競爭。核電市場競爭，光靠某個公司企業(yè)，力量單薄，要調(diào)動國家有關(guān)方面的資源。法國、俄國通過國內(nèi)核工業(yè)的整合，提高了國際競爭力。法、俄、日三國政府的統(tǒng)一協(xié)調(diào)也是他們市場競爭成功的重要原因。

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