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      川投能源增資二灘,溪洛渡向家壩機組轉輪交付川投能源增資二灘水電站體現了我國“十二五”水電加快開發的趨勢。云貴川等西部12省市占據我國水電技術可開發量的81.5%,金沙江、雅礱江等將是重點開發水域。從溪洛渡和向家壩水電站的水電機組供貨情況來看,77萬千瓦及以上的大型水電機組是本輪規模開發西南水電的主力機型。盡管福伊特西門子、阿爾斯通等外資水電設備公司在該領域具有一定優勢,但隨著哈爾濱動力、等國內水電巨頭國產化進程的加快,將逐步占領市場,從本輪水電開發中受益。

      新論調:核電“十二五”不應再新批項目,2020年裝機控制在6000萬千瓦在核電新項目審批仍需等待的情況下,各種論調頻出。我們預計8月份安全檢查或將結束,而新的核安全規劃出臺則可能推至年底,新的核電站審批將在2012年上半年恢復。關于2020年裝機控制在6000萬千瓦的論調,應是學者的個人觀點,而不代表官方計劃。此前普遍提及的2020年核電7000萬千瓦以上裝機規模應是比較保守的數字,而從建設進度上看,即使暫停一兩年也完全能夠實現規劃目標。三代核電AP1000將會成為新一輪核電投資的主力機型,相關參與AP1000國產化的設備制造商將從中受益。

      國網變電一二次設備集中招標半年盤點國網上半年3批招標及中標結果全部公布。從統計結果看,中標絕對數量的上升,一方面由于2010年投資放緩,今年提升基數較小;另一方面由于今年開始電網投資加速,且集中招標范圍擴大至220KV 以下,兩方面綜合導致了絕對量的提升。從龍頭企業看,變壓器的特變電工、中國西電,互感器方面的天威保變,二次設備方面的國電南自、許繼電氣、國電南瑞等,成為集中招標的主要受益方,建議關注上述公司。

      特高壓交流對話與標準制定并行特高壓交流技術一直以來受阻重重,國家電網層面力主推進,但正式項目審批遲遲未能通過,學界爭論不休。國網力推的特高壓交流國際標準制定,我們認為是國家電網公司從科學方面論證特高壓交流技術合理性的重大舉措,若國際標準得以實施,有利于特高壓交流技術在我國的進一步推廣。