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      川投能源增資二灘,溪洛渡向家壩機組轉(zhuǎn)輪交付川投能源增資二灘水電站體現(xiàn)了我國“十二五”水電加快開發(fā)的趨勢。云貴川等西部12省市占據(jù)我國水電技術(shù)可開發(fā)量的81.5%,金沙江、雅礱江等將是重點開發(fā)水域。從溪洛渡和向家壩水電站的水電機組供貨情況來看,77萬千瓦及以上的大型水電機組是本輪規(guī)模開發(fā)西南水電的主力機型。盡管福伊特西門子、阿爾斯通等外資水電設(shè)備公司在該領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢,但隨著哈爾濱動力、等國內(nèi)水電巨頭國產(chǎn)化進(jìn)程的加快,將逐步占領(lǐng)市場,從本輪水電開發(fā)中受益。

      新論調(diào):核電“十二五”不應(yīng)再新批項目,2020年裝機控制在6000萬千瓦在核電新項目審批仍需等待的情況下,各種論調(diào)頻出。我們預(yù)計8月份安全檢查或?qū)⒔Y(jié)束,而新的核安全規(guī)劃出臺則可能推至年底,新的核電站審批將在2012年上半年恢復(fù)。關(guān)于2020年裝機控制在6000萬千瓦的論調(diào),應(yīng)是學(xué)者的個人觀點,而不代表官方計劃。此前普遍提及的2020年核電7000萬千瓦以上裝機規(guī)模應(yīng)是比較保守的數(shù)字,而從建設(shè)進(jìn)度上看,即使暫停一兩年也完全能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。三代核電AP1000將會成為新一輪核電投資的主力機型,相關(guān)參與AP1000國產(chǎn)化的設(shè)備制造商將從中受益。

      國網(wǎng)變電一二次設(shè)備集中招標(biāo)半年盤點國網(wǎng)上半年3批招標(biāo)及中標(biāo)結(jié)果全部公布。從統(tǒng)計結(jié)果看,中標(biāo)絕對數(shù)量的上升,一方面由于2010年投資放緩,今年提升基數(shù)較小;另一方面由于今年開始電網(wǎng)投資加速,且集中招標(biāo)范圍擴大至220KV 以下,兩方面綜合導(dǎo)致了絕對量的提升。從龍頭企業(yè)看,變壓器的特變電工、中國西電,互感器方面的天威保變,二次設(shè)備方面的國電南自、許繼電氣、國電南瑞等,成為集中招標(biāo)的主要受益方,建議關(guān)注上述公司。

      特高壓交流對話與標(biāo)準(zhǔn)制定并行特高壓交流技術(shù)一直以來受阻重重,國家電網(wǎng)層面力主推進(jìn),但正式項目審批遲遲未能通過,學(xué)界爭論不休。國網(wǎng)力推的特高壓交流國際標(biāo)準(zhǔn)制定,我們認(rèn)為是國家電網(wǎng)公司從科學(xué)方面論證特高壓交流技術(shù)合理性的重大舉措,若國際標(biāo)準(zhǔn)得以實施,有利于特高壓交流技術(shù)在我國的進(jìn)一步推廣。