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世界核電市場新格局:強弱易位

來源:中國能源報 發布日期:2014-01-08

      在能源需求日益增長、環境問題日益嚴峻、能源安全日益緊迫的背景下,第二屆歐洲核電大會于2013年9月22-25日在匈牙利布達佩斯召開。
      在經歷2011年的核電站停閉大潮后,世界核電逐漸恢復平穩發展。盡管新建核電站數目相比福島事故前大幅度減少,但世界核電裝機容量依然呈現出平穩上升的趨勢。
      在歐洲,核電發展呈現出兩極分化的態勢。一方面,德國、意大利和瑞士明確表示將放棄核能,并將逐步關閉國內核電站,轉而尋求其他可替代能源。另一方面,俄羅斯、法國、英國等國家則明確表示將繼續發展核能,并且考慮加大投資力度,進一步增加核電比重。
      盡管各國選擇不一,但如何滿足能源需求、應對氣候變化和保障能源安全是歐洲大多數國家所面臨的共同難題。在本次參會的國家看來,發展核電無疑是解決這一難題的較好方式。
      福島核事故后,世界核電重新出發,巨大的“蛋糕“引起各大核電技術公司的激烈爭奪。在本次歐洲核電大會,西屋、通用電氣/日立、阿海琺和俄羅斯國家原子能公司紛紛亮相,基本體現了目前世界核電市場“群雄逐鹿”的競爭態勢。但從新興核電市場的競爭情況來看,作為傳統兩強的西屋公司和阿海琺公司表現乏善可陳,而通用電氣/日立公司表現不俗,俄羅斯國家原子能公司更是異軍突起,在激烈爭奪中遙遙領先于其他核電技術公司,核電市場呈現出“強弱易位”的新格局。
      西屋公司后勁不足。西屋公司是壓水堆技術的先行者,在1960-1970年代,西屋公司的壓水堆核電技術引領全世界,曾占領世界一半以上的核電市場。進入21世紀,西屋公司主推的AP1000機組以非能動安全、模塊化和簡化的設計理念而著稱。在世界各國的安全評審中,AP1000取得了不俗的業績,先后獲得了歐盟、美國、英國和中國核安全監管部門的認可。當前,全球AP1000的在建機組有8臺,分別為中國三門和海陽的1、2號機組,美國的Vogtle的3、4號機組和VC. Summer的2、3號機組。
      盡管西屋公司2006年在中國核電技術路線招標中獲勝,但近年來在新興的核電市場競爭中,AP1000幾乎一無所獲,顯得后勁不足。由于一直以來宣傳的AP1000經濟性并沒有在實際建設中得到體現,其技術成熟性和先進性也遭到質疑。西屋公司在立陶宛、白俄羅斯和英國的多個項目的競爭中紛紛落敗,AP1000技術甚至未能成為芬蘭和約旦的核電項目候選對象,發展前景堪憂。
      阿海琺公司表現低迷。長期以來,阿海琺公司是世界排名第一的核電企業,其主要推廣的機組為1650MWe的EPR。EPR吸收了法國和德國核電技術的成熟經驗,以裝機容量大和技術成熟而著稱。目前全球有4臺EPR機組在建,分別為中國臺山1、2號機組,法國Flamanville 3號機組和芬蘭Olkiluoto 3號機組。
      在新興的核電市場競爭中,與西屋公司類似,阿海琺公司同樣表現不佳。其中,在阿聯酋核電項目招標中,EPR意外敗給韓國的APR1400技術。盡管EDF(法國電力公司)通過收購英國BE公司,獲得了在英國建設4臺EPR機組的機會,但其總體表現不盡如人意。為了應對核電市場的多種需求,阿海琺公司調整戰略,同日本三菱公司各出資50%共同推廣功率為1150MWe的ATMEA1技術。與EPR相比,ATMEA1采用3環路,為百萬千瓦級別的機組,可以滿足電網不能承受大容量核電機組的發展中國家和地區的需求。
      通用電氣/日立公司表現不俗。通用電氣/日立公司是由美國通用電氣公司和日本日立公司于2006年聯合成立,融合了兩家公司在沸水堆的技術優勢,當前主推ABWR和ESBWR兩種機型,其主要特點是安全、簡化和經濟。ABWR和ESBWR均是基于二代BWR技術改進的革新型三代技術。世界范圍內已有 4臺ABWR機組在日本運行,還有4臺ABWR反應堆在分別日本和臺灣建設。
      在新興核電市場的競爭中,通用電氣/日立公司表現不俗。2012年12月,在英國Horion出售招標中,ABWR再次擊敗AP1000,成功獲得在英國建設的機會。ESBWR盡管還沒有建設先例,但其在未來新建項目中已搶得先機。2013年5月,美國Dominion電力公司最終選定ESBWR作為其North Anna核電站3號機組的堆型,預計2019年將實現FCD。
      俄羅斯國家原子能公司遙遙領先。俄羅斯國家原子能公司主要推廣堆型為VVER-1000(ASE-91)和VVER-1200(ASE-2006)。世界上在運行的VVER機組為54臺,包括23臺VVER-440和31臺VVER-1000,另有在建的VVER機組14臺,其中包括2臺VVER-440,4臺VVER-1000和6臺VVER-1200。與西屋公司、通用電氣/日立公司和阿海琺公司相比,俄羅斯國家原子能公司近年來發展勢頭強勁,表現出超越“三強”的態勢。在競爭新興核電市場方面,俄羅斯國家原子能公司在與競爭者的直接對話中占據了絕對優勢。其先后獲得中國2臺VVER-1000、越南2臺VVER-1200、孟加拉國2臺百萬千瓦機組等項目的訂單,在核電市場競爭中業績最佳,遙遙領先。
      核電新挑戰:經濟性、接受度
      盡管核電發展形勢逐漸回暖,但是后福島時代對核電發展提出的新挑戰不容忽視。挑戰主要來自兩方面。
      首先是核電經濟性問題。核電經濟性的影響因素復雜,政府和公眾的支持、建造時間、技術的成熟度和外部資源價格等都對其有直接的影響。福島核事故前,核電的經濟性得到了世界各國的認可,也成為核電發展的主要動力之一。
      但福島核事故后,受到更高的安全標準和嚴格審評影響,世界在建核電站的工期被延遲,工程造價均存在一定程度的攀升。2012年,計劃建設兩臺AP1000機組的美國佐治亞州Vogtle項目的造價不斷攀升,總投資由最初的140億美元變為174億美元,預計投資將超過7000美元/千瓦,由此引發社會公眾的強烈反響。與此同時,計劃建設兩臺EPR機組的法國Flamanville項目,總投資同樣大幅上漲,2012年12月,EDF宣稱預計投資將從最初的33億歐元上漲到85億歐元,部分投資方因成本過高決定撤銷參股,對項目進展造成重大影響,樂觀估計,該項目2016年才能完工(2007年12月開工建設)。
      造價過高導致核電前期投資風險巨大,極大地影響了投資者信心。事實上,核電融資問題已經成為很多國家發展核電的首要難題。
      與中國、印度、俄羅斯和韓國所采用的由政府支持的國有大型企業投資建設核電站的模式不同,歐洲國家(法國除外)通常需要吸引私人資本或外來投資進行核電站建設。但受到全球金融危機和歐債危機的影響,歐洲國家普遍存在融資困難的問題。土耳其、匈牙利和白俄羅斯等國家,盡管政府積極支持建設核電站,但新建核電項目難以得到充足的投資,項目啟動相對緩慢。目前,土耳其和白俄羅斯同俄羅斯分別簽訂合同,建設俄羅斯技術的核電機組,而核電站建設、運行以及退役所需的資金將全部由俄羅斯方面提供。
      實際上,經濟發達的英國同樣存在資金籌措的困難。由于造價和發電成本太高,核電經濟性成為英國核電復蘇的屏障。為了突破這一屏障,英國提出能源市場改革方案,其中包括制訂碳排放價格、制訂差價合約(Contract-for difference)和建立禁止高碳發電的機制等,但這些改革舉措能否成功有待市場的檢驗。
      其次是核能公眾接受性問題。在福島事故前,根據歐盟委員會的官方民調機構Eurobarometer于2010年發布的報告顯示,56%的歐盟公眾希望保持現有核電機組或增加核電比重(相比2007年增加7%)。但福島核事故后,公眾對核能發展的支持率下降顯著。核能的支持率僅為38%,位列所有能源的末位。盡管隨著時間的推移,公眾對核能的反對態度會有所緩和,但形勢仍然不容樂觀。
      在歐洲國家,公眾對核能的支持程度直接影響核能的發展前景。對于那些希望繼續發展核能的國家來說,核能公眾接受性問題成為無法回避的難題。在眾多的應對措施中,保證核電機組安全運行、保持核電信息的公開透明以及讓所有利益相關者參與決策,成為各方認可的有效措施。
(崔紹章:中國核能行業協會常務理事、華能核電開發有限公司副總經理)
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