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      核電:清潔低碳安全高效

　　在十八屆五中全會上發(fā)布的“十三五”規(guī)劃建議中,黨中央特別強調(diào)要推進“能源革命”,建設“清潔、低碳、安全、高效”的現(xiàn)代能源體系,核電作為一種成熟的清潔能源,完全滿足對于未來能源的要求。因此在能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃中明確了核電的發(fā)展目標:2020年在運和在建的規(guī)模分別達到5800和3000萬千瓦以上,目前我們在運和在建的分別是2860萬千瓦和2340萬千瓦,核電站的建設周期一般在5年左右,因此要達到2020年規(guī)劃的目標,必須相應的提高審批速度。

      核電建設滿足中長期需求和結(jié)構調(diào)整需求

　　核電是長周期項目,需要放在5-10年的時間尺度去看對于電力需求的增長。因此能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃根據(jù)了中長期電力的需求制定出裝機總規(guī)模,再根據(jù)結(jié)構調(diào)整的要求分別對不同的電源類型制定了發(fā)展目標。能源革命不僅是針對增量的革命,也是對存量的革命,也就是用核電、新能源等清潔能源去取代技術落后、不清潔、不經(jīng)濟的小火電,全國約1.12億千瓦的30萬千瓦以下純供電機組面臨關停。這也是中央對于供給側(cè)改革的要求。核電的產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)了自主化,核電建設不僅對拉動經(jīng)濟有好處,更有利于提升我國高端制造業(yè)的整體水平。

     二代加謝幕,三代技術成主流

　　截至目前國家已核準八臺機組。紅沿河和田灣的四臺機采用的是二代加技術,二代加技術可以說為我國核電事業(yè)的發(fā)展做出了很突出的貢獻。這四臺機是為二代加技術畫上了一個圓滿的句號。福清和防城港的四臺機分別采用的是中核和中廣核的華龍一號技術,這是我國自主開發(fā)的三代華龍一號技術。這是在我國30余年核電科研、設計、制造、建設和運行經(jīng)驗的基礎上,根據(jù)福島核事故經(jīng)驗反饋以及我國和全球最新安全要求,研發(fā)的第三代先進百萬千瓦級壓水堆核電技術。出口英國和阿根廷的核電項目分別采用了上面兩家的華龍一號技術,這四臺機組的核準和開工建設對我國核電走出去意義重大。

    看好在三代核電技術中市場份額高的設備供應商

　　我們認為下一個核電機組開工高峰即將來臨。國家電投核電資產(chǎn)上市、CAP1400示范項目核準、更多核電項目的核準將不斷刺激板塊,提升整體估值水平。核電設備的進入門檻高、競爭格局好。三代核電主管道供應商臺海核電優(yōu)勢明顯,核電業(yè)務彈性大。短周期設備中,閥門的國產(chǎn)化率快速提升,各供應商各有優(yōu)勢產(chǎn)品。一重、二重是鑄鍛件市場的主要參與者,但應流股份、臺海核電等民營企業(yè)發(fā)展活躍。推薦江蘇神通、臺海核電、上風高科。江蘇神通,業(yè)績彈性大,受益于存量增量市場的爆發(fā)。臺海核電,主管道市占率近50%,積極開發(fā)核電新產(chǎn)品、進入軍工領域。上風高科,核電風機優(yōu)勢企業(yè),布局檢測、垃圾焚燒等業(yè)務,打造環(huán)保綜合產(chǎn)業(yè)鏈。