來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 發(fā)布日期:2015-12-01
據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,11月29日晚間,大連國(guó)際公布《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》,公告披露,大連國(guó)際將以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)中廣核核技術(shù)應(yīng)用有限公司(下稱(chēng)中廣核核技術(shù))等交易對(duì)方持有的7家公司的股權(quán),交易完成后,中國(guó)廣核集團(tuán)所屬的中廣核核技術(shù)將成為大連國(guó)際的控股股東。
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)公司業(yè)務(wù)華麗轉(zhuǎn)型
公告顯示,大連國(guó)際擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)中廣核核技術(shù)等交易對(duì)方持有的中廣核高新核材集團(tuán)有限公司100%股權(quán)、中廣核中科海維科技發(fā)展有限公司100%股權(quán)、中廣核達(dá)勝加速器技術(shù)有限公司100%股權(quán)、深圳中廣核沃爾輻照技術(shù)有限公司100%股權(quán)、中廣核俊爾新材料有限公司49%股權(quán)、中廣核三角洲集團(tuán)(蘇州)特威塑膠有限公司45%股權(quán)及中廣核拓普(湖北)新材料有限公司35%股權(quán)。本次交易中,上市公司發(fā)行股票的價(jià)格為8.77元/股,該價(jià)格不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。經(jīng)初步測(cè)算,以2015年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)計(jì)交易價(jià)格為標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值——約人民幣42.50億元。
本次交易的標(biāo)的公司在核技術(shù)應(yīng)用的各個(gè)領(lǐng)域,包括加速器生產(chǎn)制造、輻照加工應(yīng)用以及高新材料等行業(yè)中具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公告顯示,非動(dòng)力核技術(shù)指除核軍工及核電之外的核技術(shù)應(yīng)用,包括加速器及同位素技術(shù)的應(yīng)用、輻照加工服務(wù)及輻照改性高分子材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)等。非動(dòng)力核技術(shù)產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)的代表,在發(fā)達(dá)國(guó)家已形成較為龐大的產(chǎn)業(yè)鏈,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生物、醫(yī)學(xué)、環(huán)境等各領(lǐng)域。
交易完成后,上市公司繼續(xù)發(fā)展原有主業(yè)的同時(shí),將獲得盈利能力較強(qiáng)、應(yīng)用前景廣闊的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入,使得上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)型,從而有望成為中國(guó)非動(dòng)力核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者。而隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的不斷深化,非動(dòng)力核技術(shù)應(yīng)用有著極為廣闊的發(fā)展前景。
據(jù)悉,本次重組注入資產(chǎn)的預(yù)計(jì)交易價(jià)格約為人民幣42.50億元,上市公司截至2014年12月31日的資產(chǎn)總額為人民幣60.37億元,根據(jù)《重組辦法》第十三條關(guān)于借殼上市相關(guān)法則的規(guī)定,本次交易擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格僅占公司2014年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的70.69%,不構(gòu)成借殼上市。
募集配套資金夯實(shí)產(chǎn)業(yè)地位
公告顯示,大連國(guó)際擬通過(guò)鎖價(jià)方式向中廣核核技術(shù)等7家投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,擬募資總額不超過(guò)人民幣28億元。募集資金擬用于新型改性高分子材料的項(xiàng)目建設(shè),并實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的公司流動(dòng)資金的補(bǔ)充。募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)到位的情況下,有望進(jìn)一步鞏固并擴(kuò)大上市公司在非動(dòng)力核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位,同時(shí)有效降低上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股份的除了有中廣核核技術(shù)、中廣核資本和國(guó)合集團(tuán)等產(chǎn)業(yè)資本,也包括中廣核核技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、深圳隆徽、國(guó)合長(zhǎng)澤和天津君聯(lián)等私募投資基金,不同背景的投資人認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股份,充分表明了投資者對(duì)上市公司發(fā)展前景的信心。
央企攜手民企探索混改模式
大連國(guó)際吸納中廣核核技術(shù)相關(guān)資產(chǎn)后,將實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本和非國(guó)有企業(yè)的股權(quán)融合,促進(jìn)資源的有效整合,順應(yīng)國(guó)家發(fā)展混合所有制改革的趨勢(shì)。
上市公司通過(guò)本次交易,不僅進(jìn)入盈利前景良好的核技術(shù)應(yīng)用行業(yè),同時(shí)也增添了國(guó)資背景的成分,有助于自身核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力的增強(qiáng)。而作為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)的中廣核核技術(shù),則通過(guò)國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)合作,既有利于實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值,促進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)與多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,也有利于完善公司的資本結(jié)構(gòu)、資源結(jié)構(gòu),進(jìn)而完善公司治理結(jié)構(gòu),增強(qiáng)企業(yè)的活力和競(jìng)爭(zhēng)力。
實(shí)際控制人易主中廣核迎A股首家平臺(tái)
根據(jù)重組預(yù)案,本次交易完成后,中廣核核技術(shù)將成為公司控股股東,國(guó)資委直屬的中國(guó)廣核集團(tuán)成為上市公司實(shí)際控制人。大連國(guó)際將成為中國(guó)廣核集團(tuán)旗下首家國(guó)內(nèi)A股上市公司平臺(tái),也是中國(guó)主營(yíng)非動(dòng)力核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的第一家A股上市公司。
據(jù)本報(bào)記者觀察,目前中國(guó)廣核集團(tuán)旗下已有三家在港上市公司,分別為持有核電資產(chǎn)的中廣核電力,持有非核清潔能源資產(chǎn)的中廣核美亞,以及經(jīng)營(yíng)核燃料業(yè)務(wù)的中廣核礦業(yè)。重組完成后,作為中國(guó)廣核集團(tuán)旗下的首個(gè)A股上市公司,其與母公司貫徹的國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略間互動(dòng)及產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作潛力值得期待。
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